中国led小间距市场尽管开年表现不佳,但从第二季度开始,量价显著回升,整体向上拉动了上半年市场表现。根据洛图科技(runto)发布的《中国大陆小间距led显示屏市场分析报告》显示,2023年上半年,中国大陆小间距led显示屏销售额达73.3亿,同比微涨0.1%;出货面积达49.8万平方米,同比大幅上涨20.2%。平均单价回涨至1.47万元/平方米。
第二季度的表现至关重要。单看第一季度,销售额下跌12.8%,销售面积略涨4.4%;而第二季度单季则实现了销售额上涨10.9%,销售面积大涨33.8%。
2020-2023h1 中国大陆小间距led显示屏季度市场表现
数据来源:洛图科技(runto),单位:亿元,千平方米,%
市场均价:大幅长跌趋停,第二季回涨
过去的三年,市场均价大幅下跌。终端需求不旺,客户对价格变得更加敏感,有时倾向选择较大间距的产品;而企业为了刺激终端需求,亦采取牺牲利润空间,降低同点距单价的策略。产品间距结构的波动,和同点距单价的降低,共同造成了市场平均价格的长期下滑。
从第二季度开始,上中游芯片封装器件采购价格趋涨,这使得led显示屏开始不再具备降价的空间。加之下游需求也有复苏迹象,涨价就成为了显示屏企业的共识。今年5月以来,已有超20家led相关企业向上调整产品价格5%-20%不等。
根据洛图科技(runto)数据显示,2023上半年,中国大陆小间距led显示屏市场均价为1.47万元/㎡。特别地,第二季度小间距led显示屏市场均价环比增长6.7%,市场均价从第一季度的1.42万元回涨至1.51万元/㎡以上。
2020-2023q2 中国大陆小间距led显示屏市场季度均价走势
数据来源:洛图科技(runto),单位:万元/平方米
产品结构:p1.6-1.1间距段增长显著;cob在p≤1.0占比超三成
从产品间距变化看,市场对p1.5和p1.2产品的需求开始转旺。
根据洛图科技(runto)数据显示,2023年上半年,中国大陆小间距led显示屏的出货面积仍然主要集中在p2.5-1.7间距段产品,市占74.1%。但从出货面积结构的变化来看,p1.6-1.1间距段增长显著,与同期比增长5.6个百分点;相应地,其销售额口径的份额也增长了5.1个百分点。
从销售额结构变化看,主要是p1.6及以下间距的产品在增长,这也是市场均价上调的主要间距段。出货量最大的p2.5-1.7间距段产品因利润空间极低,市场均价基本变化不大。
2023h1 中国大陆小间距led显示屏分间距段量额结构及变化
数据来源:洛图科技(runto),单位:%
cob技术整合和简化了封装企业和显示屏制造企业的生产流程,生产过程更易于组织和管控,并且成本屡有下探,是未来一段时间带动市场增长的主要动能之一,其出货量不断提升。
根据洛图科技(runto)数据显示,2023年上半年,中国大陆小间距led显示屏市场中,smd(含imd)封装技术依然是主流,市占90.3%;然而,cob封装技术同比增长了3.3个百分点,比重上升至9.7%。
从各间距段中cob封装技术的渗透率来看,在间距p1.0以内的产品范围内,cob技术优势更加凸显,叠加良率提升带来成本优化,因此其市场份额快速提升,占比为33.8%。从渗透率的增减变化来看,结构性增长最快的是p1.6-1.5和p1.4-1.1间距段产品,cob占比分别提升1.85和6.48个百分点。
2023h1 中国大陆小间距led显示屏分间距段封装技术结构及变化
数据来源:洛图科技(runto),单位:%
终端应用:视频会议需求近半;政务、教育、公检法司位列行业前三
根据洛图科技(runto)调研数据,2023年上半年,小间距led显示屏在视频会议场景的出货面积占到将近一半,为46.1%。信息发布主要用于信息服务、展览展示、媒体广告等方面,占比34.4%。指挥监控的应用需求市占仅为16.6%。其它占比2.9%,主要是商业显示方面的创意应用、多元化显示方案等。
在应用行业方面,小间距led显示屏的出货面积排前三的行业是政务部门、教育、公检法司,占比分别是29.1%、14.4%、11.0%,合并占到54.5%。其中,教育是应用结构增长最快的行业之一。除教育行业外,广泛用于信息发布和商业显示的工商企业、公共服务、商业地产也是增长相对较快的行业。
2023h1 中国大陆小间距led显示屏应用行业出货面积结构
数据来源:洛图科技(runto)
总结来看,疫情后,受财政预算、商业景气度等宏观环境影响,存在一定的周期性及地域差异性。但整体上,小间距led显示屏市场需求有明显回暖,采购计划和项目落地进度加快,招标采购项目数量增加迅速,落地成交项目持续涌现,市场规模保持了稳定增长。
洛图科技(runto)预测,2023年全年,中国大陆小间距led显示屏市场规模将达188亿元,同比增长13.6%;出货面积达116.2万平方米,同比增长25.1%。
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